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信诚新兴产业混合是中信保诚基金旗下规模居前的权益类产品。信披数据显示,该基金A份额2022年三季度净值回撤达到16.05%。截至2022年三季度末,信诚新兴产业混合C份额成立满13个月,净值累计回撤达到37.03%,大幅跑输业绩比较基准,投资者损失严重。信诚新兴产业混合持续重仓新能源行业,宁德时代、华友钴业为基金前两大重仓股。三季度,该基金大幅加仓恩捷股份、亿纬锂能,同时减持比亚迪。三季度净值回撤16%,遭遇大幅净赎回2022年三季度,信诚新兴产业混合A份额净值回撤16.05%,跑输业绩比较基准0.47个百分点。当期,该基金A/C份额合计亏损约9.87亿元。截至2022年三季度末的过去一年,信诚新兴产业混合A净值回撤30.28%,跑输业绩比较基准6.35个百分点。伴随净值回撤,信诚新兴产业混合遭遇基金份额较大规模赎回。数据显示,该基金2022年二季度末的基金份额总额约为15.1亿份,三季度末下降至约14.08亿份,减少超过1亿份。截至2022年三季度末,信诚新兴产业混合的基金资产净值约为52.22亿元。C份额投资者持基13个月浮亏37%信诚新兴产业混合成立于2013年7月,2021年之前基金规模均相对较小。2020年和2021年,该基金业绩表现突出,当年收益率分别达到102.88%和76.70%,排名同类产品前列。伴随良好的净值表现,该基金的规模也水涨船高。2021年8月31日,信诚新兴产业混合增加C类基金份额,当时市场处于相对高位。截至2022年9月30日,信诚新兴产业混合C净值累计回撤达到37.03%,跑输业绩比较基准10.76个百分点。这意味着如果一位投资者在C份额成立时申购买入持有13个月,其将累计浮亏37.03%,这还没有考虑申购成本、通货膨胀等因素的影响。持续重仓新能源相比2022年二季度末,信诚新兴产业混合股票仓位占基金总资产的比例有所下降,由91.14%下降至三季度末86.83%。从具体持仓来看,信诚新兴产业混合重仓新能源行业。与二季度末相比,基金前两大重仓股没有变化,均为宁德时代、华友钴业。二季度末,比亚迪为基金第三大重仓股,但该股消失在基金三季度末的前十大重仓股名单中,取而代之的是中天科技。其他重仓股中,基金三季度大幅加仓了恩捷股份、亿纬锂能。信诚新兴产业混合的基金经理为孙浩中,于2013年4月加入中信保诚基金,历任研究员、基金经理助理,目前管理5个产品,合计管理规模超过60亿元。孙浩中于2020年2月成为信诚新兴产业混合的基金经理。孙浩中在三季报中表示,我们主要在新能源车、光伏、储能、风电等景气领域寻找投资机会,相对看好锂电材料、动力电池、光伏设备、光伏组件、储能等细分领域。展望未来,我们认为新能源产业对其他产业的渗透与重构正在发生,相关投资机会仍然可以乐观期待。翻查历史数据发现,凭借成功抓住过去几年新能源企业股价大涨的机会,信诚新兴产业混合实现净值快速增长。但是,重仓持有少数几个行业或板块,也可能造成基金净值更大的波动风险。免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。

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